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当前焦点!平安养老目标日期2040三年持有混合(fof)基金6月7日发行,拟任基金经理高莺
时间:2023-06-07 08:33:46

2023年6月7日,平安养老目标日期2040三年持有混合(fof)(017755)今日发行,计划募集期为2023年6月7日——2023年6月27日,基金管理人为平安基金管理有限公司。

在投资目标上,该基金在严格控制风险的前提下,通过基金资产配置和组合管理,在合理控制投资组合波动性的同时,力争实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金资产的长期稳健增值。在2040年12月31日以前,该基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2040年12月31日之后,该基金侧重于当期收益,资本增值为辅。基金的风险收益特征为:该基金是混合型基金中基金,是目标日期基金,风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。该基金相对股票型基金、股票型基金中基金和一般的混合型基金其预期风险较小,但高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。


(资料图)

该基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金业绩比较基准为(90%*沪深300指数收益率 10%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)*x 中债新综合(财富)指数收益率*(95%-x) 同期银行活期存款利率*5%

x 的取值范围见下表:

年份(单位:年) x

合同生效日-2024 52%

2025-2026 51%

2027-2028 50%

2029-2030 48%

2031-2032 46%

2033-2034 43%

2035-2036 40%

2037-2038 35%

2039-2040 25%。

拟任基金经理为高莺,据了解,高莺女士,浙江大学硕士,美国爱荷华州立大学博士,曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(pimco)养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任资产配置事业部养老金投资中心投资执行总经理。自2019年6月20日起任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(fof)基金经理。自2020年12月30日起任平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(fof)基金经理。自2021年04月20日起至2022年7月13日任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(fof)基金经理。自2021年05月07日起任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(fof)基金经理。自2022年01月18日起任平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(fof)基金经理。自2022年06月22日起任平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(fof)基金经理。

高莺现管理11只基金,各基金产品收益表现如下:

基金简称基金代码截止日期日涨跌幅(%)月涨跌幅(%)年涨跌幅(%)
平安盈禧均衡配置1年持有混合(fof)c0146462023-06-020.32-1.51-5.86
平安盈禧均衡配置1年持有混合(fof)a0146452023-06-020.32-1.48-5.49
平安养老2035y0173342023-06-020.31-1.70--
平安养老2035c0072392023-06-020.31-1.75-4.36
平安养老2035a0072382023-06-020.31-1.73-4.13
平安养老目标日期2030一年持有(fof)a0155092023-06-020.16-0.96--
平安养老目标日期2030一年持有(fof)y0173332023-06-020.16-0.93--
平安养老2025(fof)y0173372023-06-020.150.15--
平安养老2025a0106432023-06-020.150.110.15
平安稳健养老一年持有a0115572023-06-020.04-0.102.25
平安稳健养老一年持有(fof)y0173362023-06-020.04-0.08--

(数据来源:同花顺(300033)ifind)

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