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社会服务行业周报:政策催化,景气加持
时间:2023-07-31 12:18:42


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(以下内容从浙商证券《社会服务行业周报:政策催化,景气加持》研报附件原文摘录)7月24日中央政治局会议明确提出要扩大需求,促进消费,明确对体育休闲、文化旅游等服务消费的提振。顺政策周期下,旅游景区基本面持续上行。全国暑期酒店预订量同比增长达85%,预期2023下半年居民出游意愿以及旅游消费人次仍将是回暖的态势。市监局定调完善平台经济常态化监管机制,美团等平台有望加码直播业务布局,进一步构筑运营壁垒,实现交易闭环。建议关注标的:本地生活:美团-w;电商:拼多多、京东集团-sw;酒店:首旅酒店、锦江酒店、君亭酒店、亚朵酒店、华住集团;受益出行链百货:重庆百货、百联股份、银座股份等;景区:天目湖、峨眉山a、黄山旅游、九华旅游、长白山。政策变化:政策鼓励文化旅游消费,顺周期政策刺激提升板块估值。7月24日中央政治局召开会议,强调要积极扩大国内需求,发挥消费拉动经济增长的基础性作用,提振对汽车、电子产品、家居等大宗消费,体育休闲、文化旅游等服务消费。同时市监局定调完善平台经济常态化监管机制,为数字经济系上安全带,政策端边际向好。旅游出行:高客流趋势不减,暑期出游需求密集释放。据同程旅行发布暑期旅游趋势报告显示:2023年暑期旅游热门关键词包括玩水、夜游、亲子游、音乐节和citywalk。2023年7月以来,同程旅行平台“研学”相关旅游搜索热度环比上涨203%,“亲子”相关旅游搜索热度上涨162%。酒店:受益顺周期弹性,关注revpar持续超预期可能性。据携程平台数据显示,截至7月20日,全国暑期酒店预订量同比增长达85%;最热门酒店目的地为北京、上海、成都、广州、西安等城市。酒店类型方面,亲子酒店预订最为火热。以北京为例,《北京商报》报道指出,步入暑期以来,大量核心商圈酒店入住率均在90%以上。携程数据显示,暑期期间北京酒店均价同比2019年增长51%。景区:文化主题游持续火爆。携程数据显示,截至7月12日,今年暑期以来亲子订单、夜游门票订单较2019年前分别增长45%、307%,亲子、夜游消费水平均超过2019年同期水平。美团数据显示,7月以来,长三角区域含“水上项目”的景点门票订单量月环比增长近300%。驴妈妈旅游网数据显示,2023年暑期平台研学游产品预订人次已超过2019年同期,文化主题研学游人气位居前列。本地生活:美团加快直播业务布局,强化运营壁垒。appag真人官方网址app下载首页上线“美团直播”固定入口后,已向超过50%的用户开启灰度测试,目前正从平台官方直播逐渐拓展到餐饮、酒旅、美业、商超等不同行业商家。标注美团官方的直播间至少在20个以上,除了7个神抢手直播间,还有10多个不同业务的直播间,比如旅行、爱漂亮、商场特惠、团购、买药、买菜、养车用车等。建议关注标的:本地生活:美团-w;电商:拼多多、京东集团;酒店:首旅酒店、锦江酒店、君亭酒店、亚朵酒店、华住集团;受益出行链百货:重庆百货、百联股份、银座股份等;景区:天目湖、峨眉山a、黄山旅游、九华旅游、长白山。风险提示宏观经济恢复不及预期;行业竞争加剧;消费恢复不及预。

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