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700亿芯片龙头闪崩,啥情况?
时间:2023-08-04 18:02:36

什么情况?

。截至收盘,大跌6%。

兆易创新证代予以回应:“今天这情况我很懵,也在打听是啥情况。半年度预告大家也看到了,三季度不可能再有大利空,大家如果有消息,也请告诉我!”


(资料图)

公司此前在7月中旬发布业绩预告,正式中报也将在8月26日披露,所以,况且中报预告表现超预期。

有没有可能是小作文为之?

如果非要找利空,从公开渠道上看大约有两个。

一是,据trendforce集邦咨询近日发现,随着旧服务器淘汰,有厂商投机取巧,将dram芯片从二手服务器内存条拆下,然后再重新制造成民用ddr4内存条。目前有大量二手颗粒大量涌入市场,打压了新的内存条价格。

就目前情况来看,过低的二手颗粒只是短暂扰乱了内存条的涨价节奏,并不具备持续性,存储芯片的拐点依然没有被证伪。

一方面,从大周期角度来看,兼并重组通常是一个行业的见底信号,nand flash领域的老二、老四,也就是铠侠和西部数据正在积极推进合并。另一方面,全球存储大厂三星、海力士、美光等均表态进行资本开支削减。

简而言之,行业供给的减少有望推动存储芯片价格触底反弹,目前真实情况是。

二是,华虹公司将于下周一在科创板上市,抽血200多亿。

而这条消息早有预期。

显然,上述利空即便能造成大跌,但达不到崩盘的程度,无非是因为暴跌强行找的理由。

谈谈我们对这次暴跌的看法。

a股是一个以政策为导向的市场。当前风口不在科技,资金扎堆涌入有政策加持的顺周期,不少地产、券商底部反弹超50%。。

从近期各存储公司表现来看,江波龙、北京君正、东芯股份等先后遭遇调整。而兆易此前表现相对抗跌,今天更像是一种补跌行为。下跌时点正好在10点左右,很有可能是里面的资金既看不到会议增量,又被顺周期强大的赚钱效应逼疯,最后实在受不了砸盘所致,与基本面无关。

众所周知,兆易作为存储、mcu双龙头企业,而且是唯一能提供nor flash车规级产品的国产公司,面对的市场空间不小。

公司虽然受制于周期,但展现出一定抗周期性。

7月中旬,兆易曾公告业绩预告,上半年实现归母净利润3.4亿,同比下降78%。但q2实现归母净利润1.9亿,环比提升27%。

而同板块的北京君正,按照中值计算q2归母净利1.06亿,环比下降8.4%。普冉股份q2归母净利润4936万,环比下降75%。

也就是说,兆易作为板块龙头,在半导体下行周期,已经展现出一定抗跌性,并先于同行反弹。在下半年行业拐点到来,业绩弹性会更大。

不过这也是风险所在,因为即便业绩反弹,按照分析师的一致预期,今年业绩预估在11亿左右,对应。

人人都想低价买好公司,但好公司往往价格都不低。

来源:泡财经

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